也门交通及汽车市场分析
2007-5-1 21:58:00
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也门交通及汽车市场分析
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也门共和国地处阿拉伯半岛南端，北邻沙特阿拉伯，东接阿曼，西濒红海，扼地中海与印度洋的交通要冲，为阿拉伯世界的高地，战略地位十分重要；其国土面积为55.5万平方公里，总人口约2000万。一、也门经济状况也门系联合国确认的世界最不发达国家之一，其中央统计局统计的2004年GDP总额为116亿美元，人均GDP约为552美元。阿盟早前统计数据约为508美元。在世界经济论坛发布的2005年年度报告中，也门经济竞争力位居阿拉伯国家中的第十二位。二、也门交通运输业及汽车市场简介也门交通运输以公路为主，年公路客运量约为1.5亿人，海运和空运为辅，至今尚无铁路。也门航空运输较为发达，有萨那、荷台达、木卡拉、赛永、亚丁、盖达、塔兹、阿特戈8个国际国内机场，大城市间有定期或不定期航班，国际航线可直达阿拉伯半岛所有国家、欧洲、东南亚和东北非及南非等国家。虽然机场设施简陋，但由于当地气候适于航行，飞机均为波音和空中客车，航空安全记录良好。2004年，空运货物量达19,354吨，其中出口9,000.96吨，进口10,353吨。空运旅客1,489,000人次，出入境旅客人数相当。也门航空公司目前资本金约为7,656万美元，其中也门政府持股51%，沙特阿拉伯航空公司持股49%。 同时，也门有着自红海－亚丁湾长达2000公里的海岸线，具备发展海上运输及服务的良好条件。据也媒体披露，也门正筹划在中国政府的帮助下修建一条铁路，用于矿产资源的开发和运输。也门中央统计局统计资料显示，2004年也门全国已建成沥青路面公路10,555.2公里，石子路面公路13,506.1公里。国家公路运输公司运输旅客共计244,629人次。也门目前私人轿车拥有量约为35.4万辆，出租车约为11.2万辆，商业运输卡车约为47.1万辆。每百人汽车拥有量约为4.5辆，高于我国目前平均水平。据也门海关统计，据也门中央统计局统计，2003年，也门进口货运车辆和客运车辆金额分别达到137.64亿里亚尔（约合7500万美元）和88.45亿里亚尔（约合4,820万美元），分别占也门进口金额最大的30项商品中的第8位和第16位。2004年，也门进口排气量在1500cc以上的汽车金额为60.25亿里亚尔（约合3,070万美元），进口采用柴油或半柴油发动机、载重量≤5吨的货运汽车金额为48.93亿里亚尔（约合2630万美元），分别占也门当年最主要30种进口商品的第19位和第23位。此外，也门还存在着较严重的商品走私以及低报货值等偷逃关税现象，在上述数据之外尚有大量走私汽车未被计算在内。据阿拉伯农业开发组织公布的一份官方报告，也门目前平均每年需进口汽车约5.2万辆。也门尚未建立自己的汽车工业，全部车辆均需依赖进口。现有车辆中，小轿车以日本丰田为主，约占80%，其次有韩国的现代、起亚等，法国标致，日本的五十铃、铃木、本田、三菱、大发等，德国的奔驰、奥迪、宝马、大众以及美国的福特等。大巴车有奔驰、雷诺等，卡车类以奔驰车型为主，油罐车以沃尔沃为主。也门市内公共交通主要使用中巴车，且多为二手车，长途客运以大巴车为主。与经济收入相对应，也门的汽车种类两极分化，高收入家庭和大企业以购买奔驰和丰田沙龙为主。由于也门公路路况差，汽油便宜（每公升60里亚尔，约合0.3美元），所以四轮驱动越野车很普及。低收入家庭和出租公司车辆则以二手车为主，大多为丰田系列汽车。近年来韩国现代汽车也逐渐进入也门，警用轿车全部为韩国现代车型。丰田车在也门市场占有如此大的比重，主要原因一是价格相对低廉；二是节油，性能好，特别是空调性能优于其它车型；三是完善的售后服务体系。丰田在各主要城市都有展销点和维修厂，一般由日本或第三国人员管理，服务质量有保证；四是周边产油国市场丰田车型多，大量二手车进入也门市场。综上所述，也门汽车消费市场具有以下几个特点：一是也门人口生活水平参差不齐，但整体水平偏低，所以其市场目前和今后较长一个时期都将以中低档车（包括二手车）为主；二是消费者对价格较为敏感，注重实用性，对品牌的忠诚度较低，对汽车安全性和排放标准均无强制性的要求；三是也门多数人开车比较粗放，喜欢高速驾驶，但当地维修人员技术水平较低，因此对车辆机械性能要求较高，电气系统要精简。由于天气炎热，对冷却系统、空调（但开低价位或二手车的人并不常用空调）和轮胎性能要求高，但没有防冻和冰雪防滑方面的技术要求。也门为右行驾驶，所以车辆为左侧方向盘，偶尔可见右舵车辆；四是车辆的销售和售后服务主要依靠当地代理商进行，售后服务质量差异较大；五是针对汽车消费的金融服务欠缺，仅有一家代理商对消费者提供4年期的分期付款服务，以此作为促销手段，鼓励提前消费；六是也门市场养车成本低（汽油价格低，无养路费和过桥费、过路费等，停车费用极低，无强制保险和报废规定等）。虽然总体市场容量不大，但需求稳定，市场潜力良好。鉴于该国经济发展水平和地形气候特点，越野车、皮卡车和轻型卡车的市场前景尤其看好。三、也门有关汽车环保的管理规定及燃油市场情况在环境保护方面，也门目前尚无明确的严格规定。2001年下半年在首都萨那开始淘汰柴油车。发动机燃油系统使用化油器或电喷（EFI）没有强制规定。含铅汽油及尾气排放也没有严格的限制。值得注意的是，也门市面没有无铅汽油，所以严格要求使用无铅汽油的车型无法进入也门市场。也门本国的汽油标准中允许的含硫量为2000ppm，含铅为每升0.55克，对苯、芳烃和烯烃成份没有标准。据也门亚丁炼油厂厂长介绍，也门市场目前销售的汽油主要来自该厂，只能达到83号汽油的标号。长期以来，也门政府对石油产品给予每年约6亿美元的财政补贴，导致也门市场汽油、柴油和液化石油气价格一直较低，汽油价格仅为每公升35里亚尔，柴油价格仅为每公升17里亚尔。2005年7月20日，在世界银行和国际货币基金等组织的多次强烈要求下，也门政府决定取消对石油产品的补贴，也门汽油价格涨到每公升65里亚尔，涨幅为85.7%；柴油价格涨到45里亚尔，涨幅为164.7%；煤油和液化石油气等石油产品价格也大幅上涨，导致也门首都萨那和全国各地均爆发了较大规模的游行示威活动并引发社会骚乱，骚乱造成多人伤亡，仅对首都萨那一地造成的直接经济损失就高达240多万美元。7月26日，在也门总统萨利赫的紧急指示下，也门内阁决定降低原定提高的燃油价格，汽油、柴油价格由原定的每公升65、45里亚尔分别降至60、 35里亚尔。这就意味着也门政府将重新对燃油给予一定的补贴，其目的在于减少提价对运输成本的影响。尽管如此，也门燃油价格仍然较低，在一定程度上有利于汽车的销售和使用。2005年7月28日，在也门执政党“全人大”会议上，也门总统萨利赫指示内阁，禁止将使用汽油的汽车发动机改装为使用液化石油气或柴油。将燃油按照各省人口、农业和制造业规模的大小确定供应量，加强物价检查，制止非法的涨价行为。四、也门对进口汽车管理规定的演变 也门自1996年开始推行贸易自由化，在外贸方面实行改革，放松进出口管制，几乎取消了包括汽车在内所有产品的进口限制和进口许可。同时实行高度开放的金融业，外汇制度宽松，实行单一汇率，汇兑自由，不受限制，从一定程度上促进了该国进出口贸易的发展。 在汽车进口税收制度方面，2005年以前，也门对进口汽车一律征收25%的关税和1%的利润税，同时在计征关税的基础上对小轿车、旅行车和双排座的皮卡车征收25%的消费税，对单排座的皮卡车和卡车征收10%的消费税。 由于进口关税和消费税税率过高，导致了也门一系列经济和社会问题的发生。首先是进口汽车走私严重，2005年6月18日的《也门观察家》披露，也门政府的一份官方报告显示，也门市场上目前50%的商品是通过走私途径进入的。在过去四年中，也门仅海关税收损失即高达700亿里亚尔（约合4亿美元）；其次是大量进口二手（甚至多手）车，由于车况较差，造成交通事故频发和环境污染严重。据也门交通部门统计，也门首都萨那有25万辆汽车，包括9万辆私家轿车，2.3万辆出租小汽车，7万辆公共汽车（主要是小巴士），还有政府和军队用车及外交车辆等。 上述车辆中使用柴油做燃料的有6,414辆，其中出租汽车2,853辆，公共汽车2,619辆，私家轿车942辆。此外，还有许多私自改装使用柴油做燃料而没有登记造册的。由于萨那盆地四周都被高山包围，不利于被污染空气的流动，造成萨那严重的空气污染状况。据也门环境保护部门发布的一份研究报告显示，萨那每年因空气污染造成的病患损失高达1亿美元之巨。也门人生性豪放，喜欢开快车，加之车况、路况较差，交通事故较为频繁。2005年4月11日也门第三届交通会议披露，2004年也门共发生交通事故12,257起，其中撞车6,234起，超速4,415起，翻车1,362起，坠毁246起。事故共造成2,249人死亡，14,117人受伤，导致直接经济损失25亿里亚尔（约合1,300多万美元）。 2003年，当时的也门海关总局局长曾提议取消汽车进口关税以鼓励进口新车，限制进口旧车，同时加征每公升5里亚尔（约合0.03美元）的车用燃料税。此后，也门总统下令禁止进口太旧的二手车，规定进口车必须是5年以内设计制造的车型。同时，也门议会通过了取消汽车进口关税的法案，拟取消进口环节税收，提高燃油价格，但迫于社会各方面的压力，一直未能付诸实施。 2005年7月5日，也门议会通过了新修订的2001年第19号法令暨销售税法案。在也门倍受争议的销售税开始实行并取代了此前一直实行的生产、消费和服务税（TPCS）。新销售税法要求5000万里亚尔以上的企业强制注册，以期得到800到1000个纳税大户。由于社会各界的强烈反对，新销售税对进口和国产货物及服务的征税比率由此前的25%、15%、11%、10%不等统一降至5%的单一税率，对食品、药品、书籍、农业投入、渔业、销售土地和建筑以及金融、卫生、教育、陆运、供水、排污和供电等服务予以免税。 新销售税适用于进口货物，而进口货物需要交纳进口关税（这与生产、消费和服务税在最终销售时才交纳不同），鉴于对走私现象加剧的担忧，大幅降低关税的措施便应运而生。2005年6月20日，也门议会通过了新的关税法案，对于使用年限不超过7年的汽车，其关税为5%，消费税为8%；超过7年的关税为10%，消费税为5%。3个月后，使用年限超过7年的汽车，其进口关税将达到100%。 尽管也门海关对进口汽车税费征收有明确的规定，但是，也门执法部门有法不依、人言为法及腐败现象严重。据也商反映，由于也门海关所执行的海关估价制度，也商为进口汽车所支付的有关海关费用高达出口商提供的商业发票金额的35%至50%之多。 五、中国汽车产业开拓也门市场的历史与现状 早在上个世纪90年代初期，我国一些品牌的汽车就已通过对外援助和转口贸易等途径进入了也门市场。1994年9月，我国东风汽车公司的15辆8吨卡车和东汽郑州分厂的30辆3吨卡车抵达也门，这是我国有史以来第一次直接向也销售汽车，可谓开创了我国汽车批量出口也门市场的先河。但是，由于自身质量、售后服务、营销策划和销售代理商综合实力等问题，加之来自日本和欧美等国优质汽车以及来自迪拜和沙特等地廉价二手车辆的激烈竞争，最终未能站稳脚跟，只得铩羽而归。 近年来，我国的一些小轿车、面包车、吉普车、轻型卡车、皮卡车和旅行车等陆续进入也门，可谓品牌众多，车型繁杂，但大都属于试销阶段，批量不大。 据考察，自2002年开始，我国民族汽车产业加大了对也门市场的开拓力度，相继有多家汽车制造厂商通过其也门代理商在也门各地设立了汽车展厅，有些产品凭借良好的性能和外观设计以及较为低廉的价格给也门人民留下了深刻的印象，呈现出较好的销售势头，有些则存在着产品质量和广告宣传力度不够等问题，有的甚至面临销售困难。整体而言，其市场表现令人喜忧参半。 2000年，一批“江淮”牌卡车进入也门，可谓我国汽车在也门销声匿迹多年后再次批量进入也门市场，揭开了我国汽车近年来较大批量出口也门的序幕。该公司也门代理商（Bin Jaber Shuaileh &Sons Co.）同时经营我“金杯”牌和“中兴”牌汽车，据其介绍，每年进口江淮汽车约100辆，中兴汽车200辆，金杯汽车约300辆。 2002年9月，我国保定长城汽车股份有限公司通过也门代理经销商阿哈西公司（Al-Harthy Trading Est.）向也门出口了46辆“长城”牌汽车，其中15辆为吉普车，31辆为长城皮卡，销售情况良好。目前，长城牌汽车对也出口共计196台，市场保有量为150台次，其中，赛弗SUV25台，售价为每台15000美元，赛铃皮卡10台，售价为每台13000美元，迪尔皮卡115台，售价为每台12500美元。2004年年底，该公司还与也门北方军队签订了150台军用车辆的订单，已交付30台。阿哈西公司在亚丁、萨那、塔兹各设有一个专卖店，销售较为乐观，现在正在以亚丁为中心，依据现有优势，组建4S店，维修中心正趋于完善。大批量的零部件也正在海运途中，到位后，可完全满足也门市场需求。 与此同时，阿哈西公司还是我国“奇瑞”和“哈飞”系列轿车的代理经销商。在过去两年中，奇瑞系列轿车对也出口共计217台，在也门市场的保有量为157台，分奇瑞风云、奇瑞东方之子、奇瑞QQ三个系列产品，多种配置，销售良好。其中，奇瑞QQ进口48台，售出40台，还有60台在运输途中，在也门售价为每台6000美元；奇瑞东方之子进口18台，售出10台，售价为每台17,000美元。 2004年底，该公司引进“哈飞”系列产品54台，其中民意系列40台，中意系列10台，哈飞路宝4台。后追加订购了52辆哈飞的小面包车，由于该车型载客较多，符合也门家庭人口较多的现状，经过1年的销售，已全部售磬。目前，也商又下了70台车的订单。 2003年年初，我国的100辆重庆“长安”牌汽车进入也门市场，其中包括了“长安”汽车的客货两用车、面包车等多种车型，总金额达50余万美元。该公司也门总代理ASAID公司（Asaida For Trade Agencies & Projects）已专为“长安”汽车分别在也门首都萨那和经济首都亚丁设立了展销大厅。首批试销的100辆汽车，经过近半年的热销便所剩无几，也商对销售情况甚为满意；另进口海狮小巴100辆，目前已销售80辆。据悉，新的订单将于下月到货。2005年年底，该公司开始代理销售我上海“万丰”汽车，引进品种主要有SUV吉普车和富易达F3皮卡系列，目前销售情况尚可。2001年，该公司曾为也门总统府引进了50辆我国“金龙”牌大巴士。 2005年4月，也门SABSON Auto Mobil公司在亚丁设立的我“解放”牌汽车销售展厅开业。该公司总部位于也门穆卡拉市，首批共进口我“解放”牌轻型卡车、皮卡、小巴和轿车等近百辆，并已在穆卡拉、萨那和亚丁设立了汽车展销大厅进行试销，各地与之相配套的维修车间和仓库也正在建设当中。也商对我国“解放”牌汽车的质量和价格予以肯定，并对其在也销售前景表示看好。 也有经营失败的例子。2002年年初，我国一家中外合资轿车厂（武汉神龙汽车有限公司）生产的18辆国产知名品牌“富康”牌轿车进入也门市场，虽然其价格在也门同类新车产品中并不算太高，在结清全部税费和附送全套上路手续的情况下仅售每台1.2万至1.5万美元，但据也方销售人员介绍，由于存在内部构件过于粗糙的问题以及个别轿车出现漏油现象，该品牌轿车销售不畅，一年多的时间仅售出4辆，有10辆由进口商留做自用，所剩4辆，进口商为回笼资金以便经营新的型号轿车，不得不以每辆1万至1.2万美元的价格低价处理。由此，在不考虑展厅水电费用、展厅租金、人员工资、银行利息和管理费用的情况下，进口商平均每销售一辆轿车就要亏损大约2000到3000美元。 此外，我国的“扬子”、“福田”、“东风”、“金龙”等品牌的汽车目前也都在也门全国各地有售，此处不再赘述。还有一些也商或旅游公司亦对进口我国的“安凯”和“宇通”等大中型客车表示出浓厚兴趣。据我国海关统计，2004年我向也门出口的汽车（包括成套散件）金额为7,243,189美元，仅占也门汽车市场很小的份额，这一方面说明，我国的民族汽车产业也门市场的开拓还只是刚刚开始，还有漫长而又艰难的道路要走，另一方面也说明，对刚刚起步的我国民族汽车产业而言，也门市场无疑是一个具有较大潜力的待开发的“处女地”。[/color]
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