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叙利亚汽车市场分析

2007-5-1 21:56:00

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叙利亚汽车市场分析

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[color=Black]一、阿拉伯国家汽车制造业情况

据当地媒体报道，目前阿拉伯国家每年机动车生产总量为11万辆，只有埃及（7.6万辆）和摩洛哥（2.56万辆）年产量超过1万辆，其它如突尼斯（3200辆）、阿尔及利亚（2125辆）、沙特（1800）、利比亚（1500辆）、苏丹（700辆）和约旦（100辆）等产量规模较小，上述产量合计仅为其需求量的12%，另外88%的需求量均要依靠进口来满足。

二、叙利亚汽车市场总体概况

叙汽车制造业一直以来是个空白，主要依靠进口来满足市场需要。据业内人士估计，当地每年对新轿车需求量约为43000辆，皮卡，轻卡，重卡约11000辆，其它车辆如JEEP、MINIBUS等需求量约为2000辆，总计为56000辆。在中国汽车大举进入叙市场的2003年以前，低档轿车主要来自伊朗、罗马尼亚和俄罗斯，中低档轿车则以韩国和日本汽车为主，如起亚、大宇、现代和丰田、马自达等。卡车主要来自日本马自达和韩国大宇、起亚、现代等。附表1为2004年当地从各国进口汽车情况。

叙汽车消费具有以下几个特点：一是该地区生活水平参差不齐，但由于整体生活水平偏低，所以以中低档车为主；二是消费者对价格较为敏感，注重实用性，而品牌的忠诚度较低，对汽车安全性和排放标准均无强制性的要求；三是代理商对消费者主要采取分期付款方式（一般为三年），以此作为促销手段，鼓励提前消费；四是虽然是发展中国家，但消费者汽车消费意识和基础并不弱于经济发达国家，所以虽然总体市场容量不大，但市场潜力良好；五是由于叙农业占相当比重，所以轻卡市场潜力不容忽视。

叙政府原来将轿车作为高档消费品，将卡车作为生产必需品，为此在政策上对前者以高关税来限制，后者则享受低关税待遇。随着改革进程逐渐深入，经济状况好转，以及政府鼓励投资政策的陆续出台，从2005年6月份起，叙政府全面调整了汽车消费政策，根据叙利亚总统巴沙尔近日颁布的197号法令，主要内容有：

1．轿车关税：排气量1.6及以下的关税为40%（原为145%）；排气量大于1.6的为60%（原为255%）。汽车零配件进口关税为14.5%～15%（原为47%），并允许进口汽车壳体。

2．轿车消费税：排气量1.6及以下为30%（原为15%），排气量大于1.6的为40%（原为15%）。

3．环保税（新增）：这是一项按年计费的税种，征收办法如下：

汽车生产年份及种类应缴环保税额（单位：叙镑）
1970年及此前 3750
1971～1980年 3125
1981～1990年 2500
1991～2000年 1875
2001年以后 1250
农用机车及摩托车 625

注：1美元约合52叙镑（下同）

4．首次在交通局登记的新车还要交纳额外登记税，排气量1.6及以下的为10000叙镑，排气量1.6以上的为25000叙镑。

5．各种卡车的关税为29%；大巴为64%。

叙政府也在积极发展本国汽车工业，主要通过与外国公司合作建立汽车组装厂，其中与韩国KIA公司和伊朗Huodru及Saba的三个合资轿车项目已获得批准。与KIA公司合作的项目预计生产能力为年产15000辆，主要销往本地及周边市场。

Huodru是伊朗最大最重要的汽车制造公司之一，叙方主要合作伙伴为国营的工业部下属的工程工业总局，项目总投资6000万美元，已于2004年10月27日正式启动，有望在今年底首次推出叙利亚本国制造的家用型经济轿车。第一期计划将年产5000辆“SEMEND”牌汽车，之后年产将增至15000辆。

Saba 汽车公司叙方合作方为私营企业Hamishu公司，根据协议，项目投资金额为4500万美元，工厂设在霍姆斯省工业城，其中叙方Hamishu公司占20％股份，伊朗 Saba 汽车公司占80％股份。该投资项目分两个阶段实施，年生产能力15000辆，主要销往国内市场。

三、中国汽车在叙市场的情况

经过2～3年的铺垫，中国汽车从2003年开始全面大举进入叙市场，目前几乎涵盖所有具有自主品牌的轿车和卡车，包括奇瑞、一汽（包括夏利、FAW）、吉利、通田、福莱尔、长安、跃进、哈飞、松花江、东风、江淮、长城、北方奔驰、福田等。

据我海关统计，2004年我对叙汽车（包括汽车底盘）出口数量和金额分别为19487辆和7151万美元，比上年分别猛增了15505辆和5482万美元。2004年我对叙汽车零配件出口额622万美元，虽然比上年猛增了近300%，但这主要由整车出口带动的结果，总体来说尚没形成规模。

据叙海关统计，2004年叙从中国进口轿车2903辆，其中吉利570辆，奇瑞2218辆，占当年轿车进口量的6.7%。从中国进口卡车12315辆，占当年卡车进口量的58%。可以说在叙利亚市场2004年是中国汽车的大丰收年。

中国汽车之所以能在短短几年时间取得以上业绩，初步分析，除了当地市场机会多以外，主要原因有：一是价格低，契合当地市场消费心理。尤其是卡车，价格则要比主要竞争对手韩国低20%以上。另外，微型车也以良好的性价比赢得当地消费者青睐。二是选择合适的代理商，包括有实力、具有丰富汽车经营经验、在当地建立有比较完善的销售和售后服务网络，并对中国汽车未来发展有信心等。

但中国汽车在当地市场也存在一些问题，主要有：

1．轿车产品线单一，产品档次和质量有待进一步提高，竞争力有限。目前中国轿车的竞争力主要体现在低端市场，包括QQ、吉利、夏利、松花江微型车等，汽车配置低，在中端市场只有奇瑞能有立足之地，整体实力有待进一步提高。从质量来看，中国汽车的返修率仍然偏高，尤其是发动机性能还存在一定欠缺，耐用性要差一些。这可能与其不适应中东地区炎热的气候有关。

2．配件供应问题。中国汽车配件不仅价格偏高，而且质量不稳定。

3．缺乏长远营销规划，市场投入不够，品牌影响力有限。与主要竞争对手韩国、伊朗相比，中国汽车在当地市场属于后来者，消费者对中国汽车普遍缺乏了解，因此要想进入新市场，并立足于长远发展，首先要对市场进行深入调查，并制订出一套有针对性的营销策略（包括产品定位、品牌形象等），其次需要一定的市场投入作保障。而市场调查工作目前还没引起我公司足够重视，价格上主要采取低价策略抢占市场，在知名度上虽也下了一些功夫，但忽视了如何树立和提高产品美誉度以及品牌整体形象这一事关企业长远发展的重要问题。

4．过分倚重代理商，尤其在售后服务方面，普遍存在重销售轻服务问题。目前只有少数几个中国公司在叙建立有自己的技术服务点，帮助代理商培训技术人员，解决配件供应问题，以及汽车日常维修中的难点问题。大部分公司几乎是不管不顾。虽然当地代理商本身都建有一套较为完善的售后服务体系，但技术人员水平参差不齐，再加他们对中国汽车的特点还缺乏深入了解，所以维修服务质量和效率无法达到应有水平，难以满足实际需要，进而影响整车销售和品牌形象。

5．国内企业之间相互竞争，我企业在价格上缺乏“话语权”。由于中国汽车间差异化不大，都处在同一档次，且由不同代理商代理销售，所以商人为了扩大市场份额，常对中国公司采取多种利诱、压价等手段，迫使我公司降低整车和零配件价格，而我公司面对有限的重叠的目标市场和客户，而不得不接受代理商的不合理条件。据我海关统计，2004年我汽车（包括轿车和卡车）出口单价为3670美元，同比下降了13%。

2004年叙轿车进口情况

品牌产地数量比重（%）

丰田日本 5625 13.00%

马自达日本 4330 10.00%

大发日本 780 1.80%

本田日本 438 1.00%

日本其它品牌日本 817 1.90%

日本汽车小计日本 11990 27.70%

起亚韩国 5851 13.50%

现代韩国 3075 7.10%

大宇韩国 1372 3.20%

双龙韩国 28 0.10%

韩国汽车小计韩国 10326 23.80%

SAIPA 伊朗 7745 17.90%

标致伊朗 326 0.80%

PARS KHODRO 伊朗 124 0.30%

伊朗汽车小计伊朗 8195 18.90%

吉利中国 570 1.30%

奇瑞中国 2218 5.10%

一汽中国 115 0.30%

中国汽车小计中国 2903 6.70%

拉达俄罗斯 2547 5.90%

DACIA 罗马尼亚 2276 5.30%

大众德国 1340 3.10%

斯柯达捷克 897 2.10%

PROTON 马来西亚 515 1.20%

其它 2331 5.40%

2004年叙利亚卡车进口情况

品牌产地数量比重（%）

大发日本 76 0.40%

大宇乌克兰 3631 17.20%

起亚韩国 1879 8.90%

现代韩国 1014 4.80%

CORSA 巴西 970 4.60%

一汽中国 4858 23.10%

哈飞中国 3640 17.30%

长安中国 1492 7.10%

昌河中国 1205 5.70%

江淮中国 160 0.80%

飞虎中国 100 0.50%

其它中国汽车中国 860 4.10%

中国汽车小计中国 12315 58.50%

其它品牌　 1173 5.60%

合计　 21058 100.00% [/color]

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